В тридцатые годы прошлого века Москва погружена в атмосферу страха и подозрительности, где каждый шаг творческой личности находится под неусыпным контролем. Известный драматург, чьи пьесы еще недавно с успехом шли в театрах, внезапно оказывается в опале – его новую работу признают идеологически вредной, снимают с репертуара, а самого выгоняют из профессионального союза, лишая средств к существованию и надежд на будущее. В этот момент полного отчаяния и крушения всех жизненных устоев он встречает женщину, чья судьба оказывается столь же трагичной и запутанной. Маргарита, замужняя красавица, томится в золотой клетке брака с человеком, которого не любит, ее дни наполнены тоской и ощущением бессмысленного существования. Эта случайная встреча становится для обоих глотком воздуха, лучом света в царящей вокруг тьме, даруя начало страстному и запретному роману, который, однако, не в силах разрешить всех терзающих их противоречий. Параллельно с развитием этой земной драмы драматург, пытаясь осмыслить происходящее с ним и вокруг, погружается в работу над новым произведением. Центральным образом этого романа становится таинственный и могущественный иностранец по имени Воланд, чей прообраз автор отчасти списывает с одного реального знакомого. Этот мистический персонаж со своей свитой, состоящей из самых причудливых и пугающих существ, внезапно появляется в Москве, чтобы провести серию странных и шокирующих событий. Визит Воланда и его спутников обнажает истинную сущность московского общества – алчность, лицемерие, трусость и приспособленчество, скрытые под малой благопристойности. Мастер, как начинает называть себя драматург в работе над своим творением, через судьбы персонажей своего романа, особенно через историю прокуратора Иудеи Понтия Пилата и бродячего философа Иешуа Га-Ноцри, пытается найти ответы на вечные вопросы о добре и зле, трусости и долге, истине и лжи. Постепенно линии реальной жизни автора, его романа о древних событиях и мистического визита Воланда в современную Москву начинают причудливо переплетаться, создавая сложную, многоплановую картину, где прошлое и настоящее, вымысел и реальность, земная любовь и метафизические поиски сливаются в единое целое, ведя героев к неожиданной и глубокой развязке.